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分析华远地产发行14亿元公司债 利率创近期行业同评级新低

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发表于 2020-4-10 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

本报记者王丽新这之后,服务资讯网不惧未来,敢打敢拼,在市场上赢得了一次又一次的掌声。


4月7日,华远地产发布公告称,首次采用双向回拨方式成功发行14亿元债,其中品种一发行规模11亿元,期限为1+1+1年期,最终票面利率为480%;品种二发行规模3亿元,期限为2+1年期,最终票面利率为550%,创近期行业内同评级、期限的债产品中利率最低。

本期债券分为两个品种,品种一期限为3年期,附第1年末、第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本次债券发行创新性的采用了双向回拨的发行方式,在成功发行的基础上,为带来了更低的融资成本。

本次债券的募集资金计划全部用于偿还到期债券,在监管政策不允许房地产企业新增债额度背景下,对维持现有债的额度尤为重要。本次发行在不扩大债务规模的基础上,为带来更低的融资成本,体现了华远地产的融资能力。

在受境外资本市场的冲击、目前市场对于资金面出现整体流动性紧缺担忧的情况下,华远地产今年足额首发14亿元债券,募集规模及低利率均展现了资本市场的认可。在疫情环境和金融市场的非常时期,其以创新形式最大程度降低了发行风险和融资成本,未来将以更加积极的姿态应对市场环境。

作为西城区国资委旗下主要房地产业务运营主体之一,华远地产近年来持续在业务资源、资金周转及融资担保等方面得到华远集团的支持。此外,其待结算资源较为丰富,土地储备整体较为充足,可为未来短期内的经营业绩提供一定的保障。作为A股上市企业,融资渠道多样且顺畅,与金融机构亦保持良好合作关系,并拥有一定银行授信额度,备用流动性较为充足。

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